Conseiller indépendant
1 conseiller
Vous êtes seul : chaque heure de back-office est une heure sans rendez-vous. Fimovia tient le dossier pendant que vous parlez, et prépare vos pièces à votre place.
Conçu avec des conseillers en exercice, en France.
Le CRM des conseillers en gestion de patrimoine, spécialisé immobilier.
Bilan patrimonial, biens et crédits, capacité d'investissement, coffre-fort et portail client. Un seul outil, du premier rendez-vous à la signature.
- Vos données hébergées en France
- Reprise de vos dossiers incluse
- 30 jours d'essai, sans carte bancaire
Tout le patrimoine du client, sur un seul écran.
Immobilier, placements, crédits, revenus et fiscalité au même endroit. La capacité d'investissement se recalcule à mesure que vous saisissez, pendant l'entretien.
Pour qui
Fimovia s'adapte à la taille de votre cabinet.
Cabinet
2 à 10 conseillers
Le vrai sujet devient le pilotage : qui suit quel dossier, où en est chacun, quelles pièces manquent. L'attribution, les droits et la supervision s'activent dès le deuxième conseiller.
Structure plus large
au-delà de 10
Au-delà de dix conseillers, les besoins deviennent particuliers : rôles sur mesure, reprise de volume, accompagnement. On en parle directement.
Fonctionnalités
Un seul outil, du premier rendez-vous à la signature.
Bilan patrimonial
Recueil d'informations, situation familiale, revenus, charges et fiscalité. Le dossier se remplit pendant l'entretien, pas après.
Immobilier et crédits
Biens, loyers, crédits en cours, taux d'endettement. Les échéances des prêts remontent d'elles-mêmes quand elles approchent.
Capacité d'investissement
Elle se recalcule à chaque saisie. Vous répondez à « et si j'achetais ? » devant le client, pas trois jours plus tard.
Coffre-fort et documents
Chaque pièce rattachée au bien ou au placement concerné. Les documents manquants d'un dossier sont signalés, sans vous harceler.
Portail client
Votre client consulte ses documents et signe depuis son téléphone, par un lien unique. Aucun mot de passe à retenir.
Pipeline et suivi
Vos étapes, vos couleurs, vos libellés. Et un mode confidentiel qui masque le commercial quand vous partagez votre écran.
Pourquoi changer
Ce qui vous retient, et ce qu'on en fait.
- « Je ne vais pas ressaisir quatre-vingts dossiers. »
- Vous ne ressaisissez rien. Vous nous transmettez vos fichiers actuels, nous les importons, et votre essai ne démarre qu'une fois vos dossiers en place. Vous jugez l'outil sur vos vraies données.
- « J'ai déjà un outil, je ne peux pas m'arrêter un mois. »
- Gardez-le. Pendant trente jours vous avez les deux, sans carte bancaire et sans engagement. Vous ne coupez l'ancien que le jour où vous n'y retournez plus.
- « Je n'ai pas le temps d'apprendre un logiciel de plus. »
- Fimovia se prend en main pendant un entretien, pas pendant une formation. Un seul écran par client, et la capacité d'investissement qui se recalcule à mesure que vous saisissez.
- « Et si je m'en vais ? »
- Vos dossiers sont exportables à tout moment. Si votre abonnement s'arrête, l'accès est gelé mais rien n'est supprimé : vous récupérez l'intégralité de ce que vous avez saisi.
Les dossiers de vos clients ne sortent jamais de chez vous.
Vous restez responsable du traitement, Fimovia n'est que votre sous-traitant. Nous n'exploitons jamais les données de vos clients et vous pouvez les exporter à tout moment.
Comment vos données sont protégées- Hébergement en France
- Cloisonnement strict entre cabinets
- Journal des accès aux dossiers
- Double authentification
- Export de vos données à tout moment
Tarif
82,50 € HT par mois
par conseiller, facturé 990 € HT par an. Dossiers clients illimités.
Ou 109 € HT par mois sans engagement. L'annuel vous fait économiser 318 €.
Voir le détail des tarifsVoyez-le sur vos propres dossiers.
Trente minutes en visio, sur vos vrais dossiers. Si l'outil ne vous fait pas gagner de temps, vous le saurez avant la fin du rendez-vous.
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